Comment puis-je créer une facture ou un devis ?
Pour créer un devis ou une facture, rendez-vous dans l'onglet "Facturation" de votre application puis sur "Facture"/"Devis", cliquez sur "+" et enfin sur "Créez une nouvelle facture/nouveau devis".
Il vous suffira ensuite :
D'ajouter un client en cliquant sur "Ajouter un client".
Vous pouvez sélectionner un client existant ou en créer un en cliquant sur "Créer un nouveau client" puis "continuer".D'ajouter une ou plusieurs prestations en cliquant sur "Ajouter une prestation".
Vous pourrez y détailler le contenu de votre prestation : le titre de la prestation, la description (facultatif), la quantité, le prix unitaire, l'unité (facultatif) et le % de TVA (facultatif).D'ajouter un titre à votre document en remplissant le champ "titre".
D'ajouter vos paramètres avancés en fonction de vos besoins :
• Les informations de votre entreprise (SIRET, TVA intracommunautaire) ;
• L’apparence de votre document : ajouter un logo ou modifier les couleurs ;
• La TVA ;
• Les conditions : durée de validité, délai de paiement ... ;
• Ajouter une remise en cliquant sur "Ajouter une remise".
Avant de valider votre devis ou facture, assurez-vous d'abord que vous avez renseigné :
Le numéro de votre document qui doit être unique. Nous vous recommandons de conserver la structure année/numéro (par exemple : 2021-05)
La date d'émission
Le délai de validité (dans le cadre d'un devis) : configurée par défaut à 30 jours
Le délai de paiement (dans le cadre d'une facture) : configurée par défaut à 30 jours
La date limite de paiement / de validité
Ensuite, il vous suffira de cliquer sur "Valider le devis" ou "Valider la facture".
Que se passe-t-il si je ne valide pas mon document ?
Il restera dans vos brouillons et vous pourrez continuer son édition à tout moment.
Pour information, il n'est pas possible de supprimer des devis sur mobile (vous pouvez le supprimer uniquement sur le web).
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